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2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

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网易汽车7月8日报道    7月8日,用车上海市某某电气维修站乘联会发布6月及上半年乘用车销量数据。零售数据显示,同比2024年6月,增长全国乘用车市场零售176.7万辆,上半同比下降6.7%,年乘环比增长3.2%;今年以来累计零售984.1万辆,用车同比增长3.3%。零售

其中,同比常规燃油车月度销量继续同比下降。增长6月常规燃油车零售91万辆,上半同比下降27%,年乘环比持平;1-6月常规燃油车零售573万辆,用车同比下降13%。

2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

乘联会表示,参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度,今年全年有望突破2,200万辆。崔东树表示,6月全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。由于去年6月面临非RDE车型(即不符合国六B标准车型)处理带来增量,而今年是200公里以下微型电动车5月底免税政策截止,因此今年6月的零售增长质量较高。

新能源车方面,6月新能源车市场零售85.6万辆,同比增长28.6%,上海市某某电气维修站环比增长6.4%。1-6月零售411.1万辆,同比增长33.1%。

值得一说的是,6月新能源车国内零售渗透率48.4%,较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。

出口方面,按乘用车厂商统计口径,6月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比增长28%,环比持平;1-6月乘用车累计出口224.7万辆,同比增长33%。崔东树认为,欧盟对中国车企加征关税势必会在短期内影响中国汽车出口销量,预计20%左右,也因此乘联会坚决反对欧盟加征关税,双方应继续协商,以公平公正进行贸易来往。同时,6月乘用车出口中燃油车同比强势增长31%,新能源车出口增长13%,也可以看到,燃油车的海外市场表现远强于国内市场。

6月自主零售份额58.5% 出口销量同比增28%

6月,自主品牌零售103万辆,同比增长10%,环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为58.5%,同比增长9.3个百分点;2024年自主品牌累计份额57%,相对于去年同期增加7个百分点。6月自主品牌批发市场份额64.8%,较去年同期增长11.2个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

6月主流合资品牌零售48万辆,同比下降27%,环比下降1%。6月德系品牌零售份额18.6%,同比下降2.6个百分点,日系品牌零售份额14.3%,同比下降3.5个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.3%,同比下降2.9个百分点。

6月豪华车零售25万辆,同比下降17%,环比增长4%。6月的豪华品牌零售份额14.2%,同比增长0.2个百分点,传统豪华车市场零售份额相对稳定。

2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

出口方面,今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径中,6月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比增长28%,环比持平;1-6月乘用车累计出口224.7万辆,同比增长33%。6月新能源车占出口总量的21%,较同期下降3个百分点。随着南美等市场的恢复,6月自主品牌出口达到32.5万辆,同比增长31%,环比增长2%;合资与豪华品牌出口5.4万辆,同比增长12%,环比下降7%。

生产方面,6月乘用车生产213.4万辆,同比下降2.8%,环比增长6.9%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。6月豪华品牌生产同比下降9%,环比增长8%;合资品牌生产同比下降29%,环比增长4%;自主品牌生产同比增长14%,环比增长8%。

2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

批发方面,6月全国乘用车厂商批发216.9万辆,同比下降3.0%,环比增长6.9%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响,6月乘用车批发未能创出新高。6月自主车企批发140.6万辆,同比增长17%,环比增长8%。主流合资车企批发49.6万辆,同比下降30%,环比增长4%。豪华车批发26.7万辆,同比下降18%,环比增长5%。

2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

乘联会表示,6月乘用车主力厂商总体批发表现分化,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系、大众系厂商总体较强。6月万辆以上销量的乘用车厂商共35家(5月32家,去年同期30家),占整体市场份额96.4%,其中同比增速超50%的有3家,同比增速超10%的有10家,同比负增长的22家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有26家,其中环比增长30%以上的有7家,部分自主和新势力的环比表现较强。

库存方面,由于6月厂商生产相对谨慎,但批发冲量,形成了厂商产量低于批发3.5万辆,而厂商国内批发高于零售2.4万辆的半年末渠道加库存走势。由于合资车企持续去库存趋势,因此近期总体的生产谨慎,上半年厂商库存下降17万辆(去年同期下降7万辆),国内渠道库存下降33万辆(去年同期下降13万辆)。

6月新能源车零售同比增28.6% 渗透率达到48.4%

6月,新能源乘用车生产达到93.3万辆,同比增长26.6%,环比增长5.8%;批发销量达到98.2万辆,同比增长29.0%,环比增长9.5%;零售85.6万辆,同比增长28.6%,环比增长6.4%。

2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

2024年1-6月,新能源乘用车生产458.1万辆,同比增长28.9%;批发462.0万辆,同比增长30.3%;零售411.1万辆,同比增长33.1%。

同时,6月新能源车出口8.0万辆,同比增长12.3%,环比下降15.2%。2024年1-6月出口58.6万辆,同比增长21.2%。

具体来看,批发方面,6月新能源车厂商批发渗透率45.3%,较2023年6月33.8%的渗透率提升11.5个百分点。6月,自主品牌新能源车渗透率60.7%;豪华车中的新能源车渗透率34.4%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

其中,6月新能源批发结构中,纯电动57%、狭义插混31%、增程式12%,而2023年6月为纯电动70%、狭义插混23%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构则为纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%,增程式有效弥补纯电动的续航焦虑,应该属于纯电动的分支。可以看到,狭义插混和增程式销量都在稳步上升中。

从批发销量级别看,6月B级电动车销量21.8万辆,同比增长37%,环比增长10%,占纯电动份额39%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落,其中A00级批发销量9.4万辆,同比增长14%,环比增长15%,占纯电动的17%份额,同比增长1个百分点;A0级批发销量11.8万辆,占纯电动的21%份额,同比下降10个百分点;A级电动车10.8万,占纯电动份额19%,同比下降1个百分点;各级别电动车销量分化,消费升级的态势明显。

2024上半年乘用车零售984.1万辆 同比增长3.3%

零售方面,6月新能源车国内零售渗透率48.4%,较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。6月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率72.5%;豪华车中的新能源车渗透率29.8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。从月度国内零售份额看,6月主流自主品牌新能源车零售份额68%,同比下降1个百分点;合资品牌新能源车份额4.1%,同比下降0.6个百分点;新势力份额19.1%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长6.3个百分点;特斯拉份额6.9%,同比下降4.3个点。

出口方面,6月新能源车出口8.0万辆,同比增长12.3%,环比下降15.2%。占乘用车出口21%,较去年同期下降3个百分点;其中纯电动占比新能源出口的72.6%,作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的27%(去年同期56%)。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求,中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,虽然近期受到外部国家的一些干扰,但长期看新能源出口市场仍然向好,前景光明。

6月厂商出口方面,比亚迪:26,995辆、特斯拉中国:11,746辆、上汽乘用车:6,718辆、长城汽车:3,299辆、华晨宝马:3,271辆、奇瑞汽车:2,826辆、吉利汽车:2,429辆、上汽通用五菱:2,410辆、小鹏汽车:1,840辆、沃尔沃亚太:1,796辆、东风汽车:1,783辆、一汽轿车:1,623辆、智马达汽车:1,312辆、哪吒汽车:1,229辆、赛力斯:937辆、长安汽车:889辆。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比曾达到近50%,是自主出口绝对主力,上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强,因此受到相应的针对性加税措施,这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心。

崔东树认为,我们急需引导电动车小型化的财税政策,鼓励小微型电动车发展,这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类,在海外市场“油电平权”的大趋势下,插混车型依托低油耗长续航的优势,海外市场替代燃油车的表现日益突出。

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